纽约社区银行“爆雷” “硅谷银行2.0”来袭?每经连线美联储前官员

2024-02-09 20:39:48娱乐


  约一年前,爆雷硅谷银行关闭引发的纽约美国区域银行破产潮好像还记忆犹新,而现在,社区美国金融商场再遇风云。银行银行

  美东时刻1月31日(周三)盘前,硅谷纽约社区银行有限公司(以下简称NYCB)财报显现,袭每线美该行在2023年第四季度意外亏本2.6亿美元,经连与剖析师此前预期的联储盈余2.06亿美元构成鲜明对比。

  财报发布后,前官NYCB应声大跌,爆雷开盘即下挫42.6%,纽约盘初一度跌超46%,社区当日终究收跌37.7%,银行银行创该行自1993年11月上市以来的硅谷最大盘中和收盘跌幅,远超该行在2008年全球金融危机期间的袭每线美最大跌幅,更是将其在上一年硅谷银行危机后的反弹涨幅一抹而空。这让商场不由感到一丝隐忧。周四(2月1日),NYCB持续下挫11.13%,随后周五(2月2日)小幅反弹5.04%。周三~周五三个买卖日累计跌落42.15%。

  更值得注意的是,在NYCB财报糟蹋商场决心的同一天,美联储联邦公开商场委员会(以下简称FOMC)接连第四次决定将利率保持高位不变,且美联储主席鲍威尔粉碎了商场对3月份降息的预期。不仅如此,FOMC的最新方针声明中悄然删除了对银行体系“稳健且有耐性”,以及信贷条件收紧或许连累经济的说法,这无疑又为商场增添了一份惊慌。

  这是否是变成更深层次问题的“祸源”,“硅谷银行危机2.0”是否即将到来?

  图片来历:yahoo财经。

  。美联储前危险信贷总监Rick Roberts在承受《每日经济新闻》记者采访时指出,“美联储长时刻保持高利率会导致银行因利率上升而面对亏本,但这些丢失现已得到了拨备。NYCB的事例是绝无仅有的。”。

  在他看来,NYCB2023年第四季度的盈余动摇“首要是由于该行特有的一次性拨备付款,而不是更广泛的美国区域银行问题”。

  。NYCB成绩“爆雷”,借款丢失拨备较剖析师预期高10倍以上。

  美东时刻1月31日,NYCB发布2023年第四季度财报。数据显现,该行亏本2.6亿美元,与剖析师此前预期的盈余2.06亿美元相去甚远,而2022年同期该行盈余1.72亿美元。陈述期内,每股亏本0.36美元,较上年同期由盈转亏。

  与此一起,NYCB宣告减少股息5美分,远不及此前剖析师预期测的将股息保持在17美分,这首要是为了契合监管方对财物规划1000亿至2500亿美元的第四类银行的本钱要求。据路透社,NYCB上一年收买了关闭的签名银行(Signature Bank)的部分财物,加上2022年对旗星银行(Flagstar Bank)的收买,NYCB的财物规划达到了1163亿美元,成为美国30家财物规划最大的银行之一,依照监管规则,需求预留更多本钱金和丢失拨备。

  财报显现,陈述期内,NYCB的借款丢失拨备为5.52亿美元,较剖析师猜测的4500万美元高出10倍还多,一起远超上一季度的6200万美元。路透社报导称,这表明其信贷状况在恶化。

  评级组织穆迪表明已将NYCB及其子公司旗星银行的一切长时刻和短期评级及评价列入或许下调的调查名单。券商也纷繁对NYCB的评级进行调整,例如,Raymond James剖析师Steve Moss将NYCB的评级从“强烈推荐”下调至“与大市相等”。

  NYCB的暴降也连累了美国区域性银行股。周三当日,KBW区域银行指数和区域银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)均收跌约6%,双双创2023年3月13日硅谷银行关闭以来最大单日跌幅。创下自上一年3月13日以来的最大单日跌幅。成分股中,硅谷国家银行(Valley National Bancorp)收跌约7%,市民金融集团(Citizens Financial Group)跌逾4%。

  本钱商场也被打了个措手不及。《。每日经济新闻》记者注意到,Trade Alert数据显现,由SPDR规范普尔区域银行买卖所买卖基金支撑的期权买卖商一直对美国区域性银行持看涨倾向,尤其是在短期内。而NYCB暴降当天,因出资者预期远景将更为暗淡,这些期权的买卖速度是平常的四倍,当日这类期权的看跌期权是看涨期权的3倍之多。

  美联储前官员:不会变成更广泛的区域银行危机。

  美国《华尔街日报》报导,纽约社区银行成绩“爆雷”令一些出资者想起2023年头产生的美国银职业危机。硅谷银行和榜首共和银行均在数周内关门,引发储户和出资者对区域性银行的信任危机。

  更值得注意的是,在NYCB财报发布的同一天,FOMC接连第四次将利率保持在高位不变,且美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上粉碎了商场关于FOMC将在3月份会议上开端降息的预期,这进一步加重了出资者的不安心情。路透社报导中称,旨在按捺通胀的高利率连累了美国区域银行的借款赢利及其所持有证券的价值。

  别的,《每日经济新闻》记者注意到,FOMC发布的最新方针声明删除了银行体系“稳健且有耐性”,以及信贷条件收紧或许会连累经济的说法。

  美联储前危险信贷总监Rick Roberts在承受《每日经济新闻》记者采访时指出,美联储长时刻保持高利率会导致银行因利率上升而面对亏本,但这些丢失现已得到了拨备。

  他对记者进一步解释道,“NYCB的状况是绝无仅有的。该行到2023年年末的总财物规划现已超越1000亿美元,被归类到美联储另一个更为严厉的监管类别,导致NYCB进一步增加了拨备。从这个意义上来讲,NYCB的盈余动摇好像首要是由于该行特有的一次性拨备付款,而不是更广泛的区域银行问题。”。

  谈及近几日NYCB的股价,Rick Roberts表明,“由于出资者对NYCB的大幅亏本及其对其他区域银行的影响感到困惑,因而该板块的全体市值在最近几天有所下滑。”。

  以Yuri Seliger为首的美国银行策略师在给客户的一份陈述中也写道,美国六大银行及区域性银行近期发布的一系列收益陈述都显现财务状况正在改进,“这表明NYCB的意外状况或许是单一性事情,不是更广泛问题的目标。”。

  另也有剖析师表明,NYCB的问题首要是其财物负债表导致的,银行股全体并未面对像上一年3月时那样大的压力。

  仍需警觉商业房地产危险。

  虽然NYCB的成绩亏本有超量丢失拨备的原因,但美国区域性银行在高利率环境下所面对的商业地产职业危险仍是不容小视。

  彭博社报导就称,NYCB周三之所以录得上市30多年来最大单日跌幅,是由于出资者忧虑NYCB或许是美国商业房地产崩盘的前兆。

  报导显现,一份来自斯坦福大学等四所大学的陈述显现,到2023年第三季度末,美国银职业持有约2.7万亿美元的商业房地产债款。而商业地产价值的跌落或许增加数百家美国银行的偿付能力危险。房地产剖析公司Green Street的数据显现,自美联储开端加息应对通胀以来,美国商业地产价值已跌22%。

  摩根大通上一年4月份发布的一份陈述显现,商业房地产借款占小银行财物的28.7%,而大银行的这一份额仅为6.5%。这意味着小银行对商业房地产的危险敞口更大。

  。“区域性银行的确面对着即将到来的商业地产借款到期的实践压力,需求再融资,然后减计,这是由于抵押品的价值现在更低了。但也需求指出的是,大多数银行现已为此计提了借款丢失准备金。要害的问题在于,他们在计入预期的商业地产借款亏本时(账面资金还)是否满足宽松。”。Rick Roberts对《每日经济新闻》记者解释道。

  彭博社征引数据提供商Trepp的数据称,到2025年末,美国各大银即将面对约5600亿美元的商业房地产借款到期,占同期到期房地产债款总额的一半以上。

  至于商业地产动乱是否会引发深层次的危机,总部在吉隆坡的全球房产科技公司居外IQI(Juwai IQI) 集团联合创始人兼集团CEO Kashif Ansari对《每日经济新闻》记者表明,“当时商业地产面对的困境不太或许引发相似2008年那样的银行危机。依据相关研讨数据,美国小银行的商业地产借款中,约有四分之一用于办公楼。即便一半的办公楼业主将物业偿还银行,银行仍有或许经过大幅折价出售财物而回收部分资金。相较于住所按揭借款,商业地产借款的规范也更为严厉。因而,这些小银行在写字楼上面的丢失对银行财物不至于伤筋动骨。当然,各银行的状况纷歧,有些组织或许会呈现严重问题。”。

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